OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE BONOS DE TITULIZACION
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OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE
BONOS DE TITULIZACIÓN
EMISIÓN HASTA POR US $ 40’000,000.00
Bonos de
Titulización BWS – Aguaytía, Eteselva y Termoselva – BTA 2003-01
La Oferta Pública Primaria de
Bonos de Titulización, ha sido inscrita en el Registro Público del Mercado de
Valores de CONASEV, al amparo de lo dispuesto en la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros (Ley N°26702), el TUO de la Ley del Mercado de Valores (Decreto Supremo
N° 093-2002-EF), el reglamento de los procesos de Titulización de Activos,
aprobado por Resolución CONASEV N° 001-97-EF/94.10 y en lo que corresponde, con
lo establecido en el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores
Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV N°141-98-EF/94.10 y la Resolución
Gerencia General N°006-2004-EF/94.11.
Los términos de la emisión y oferta
pública de los referidos Bonos de Titulización BWS – Aguaytía, Eteselva y
Termoselva – BTA 2003-01, son los siguientes:
| Emisor: |
: |
Patrimonio
Fideicometido constituido por cuentas por cobrar a las empresas: Aguaytía Energy
del Perú S.R.L., Termoselva S.R.L. y Eteselva S.R.L. |
| Fiduciario |
: |
Wiese Sudameris
Sociedad Titulizadora S.A., con RUC N°20426911869, con domicilio en Dionisio
Derteano N° 102, San Isidro, Lima. |
| Instrumento a
Colocar |
: |
Bonos de Titulización
BWS – Aguaytía, Eteselva y Termoselva – BTA 2003-01 |
| Monto de la
emisión |
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Hasta por un importe
total de US$ 40,000,000.00 (cuarenta millones y 00/100 de dólares
americanos). |
| Clase: |
: |
Bonos nominativos,
indivisibles, libremente negociables. |
| Valor
Nominal |
: |
US$ 1,000.00 (mil y
00/100 dólares americanos) |
| Precio de
colocación |
: |
Los Bonos se colocarán
mediante oferta pública primaria a un precio igual a su valor
nominal. |
| Redención |
: |
El principal de los
Bonos será amortizado en treinta y dos (32) cuotas, 31 cuotas en las que se
pagará el 2.58125% de los Bonos emitidos más los intereses devengados, y una
cuota (cuota 32) donde se pagará el 19.98125% de los Bonos emitidos más los
intereses devengados. |
| Fecha de
Redención |
: |
Los pagos se efectuaran
en las fechas 28 de Febrero, 31 de Mayo, 31 de Agosto y 30 de Noviembre, siendo
el primer día de pago el 28 de Febrero del 2004 y el último el 30 de Noviembre
del 2011 de cada año. |
| Tasa de
interés |
: |
A subastar como tasa
nominal anual y sobre la base de un año de 360 días, en la fecha de colocación
de los Bonos mediante el procedimiento de Subasta Holandesa. |
| Garantías |
: |
Los Bonos de
Titulización BWS – Aguaytía, Eteselva y Termoselva – BTA 2003-01 se encuentran
garantizados de la siguiente manera:
| A) |
Cuenta de reserva cuyo
monto será equivalente al 10% del monto total de los Bonos
emitidos. |
| B) |
Fideicomiso de Activos,
cuyo valor de realización no podrá ser nunca inferior a 1.5 veces el valor de
los Bonos emitidos. |
| C) |
Fideicomiso de Flujos
de los contratos de abastecimiento de electricidad (Yanacocha y Luz del Sur) por
US$ 22 MM. | |
| Clasificación de
Riesgo |
: |
Apoyo y Asociados
Internacionales S.A.C. Categoría AAA(pe)
Pacific Credit Rating S.A.C.
Categoría pAAA |
| Negociación |
: |
En la Rueda de Bolsa de
Valores de Lima. |
| Lugar y Agente de
Pago |
: |
CAVALI ICLV S.A.,
Pasaje Acuña 106, Lima 1. |
| Participantes |
: |
Personas naturales y
jurídicas. |
| Estructurador: |
: |
Banco Wiese
Sudameris. |
| Agentes
Colocadores |
: |
BWS Sociedad Agente de
Bolsa S.A., Citicorp Perú S.A., SAB y Credibolsa S.A., SAP. |
| Sistema de
Colocación |
: |
Subasta Holandesa sobre
la tasa de interés que devengarán los Bonos. |
Periodo de Recepción
de
Órdenes y Fecha de la
Colocación |
: |
Las ordenes serán
recibidas desde las 9.00 a.m. del día Martes 27 de Enero del 2004 hasta las 3.00
p.m. del día Jueves 29 de Enero del 2004. La fecha de colocación será el día
Jueves 29 de Enero del 2004. |
Lugar de Entrega de
las
Propuestas |
: |
Oficinas de BWS
Sociedad Agente de Bolsa (Miguel Seminario N° 370, Piso 10,San Isidro, Lima) ó
por vía fax a los números 211-6061, 211-6065, 211-6066. Confirmación de
recepción al teléfono 211-6066. |
| Modalidad de
Pago |
: |
Transferencia de fondos
vía BCR o pago directo abonando en la cuenta en la Cuenta Corriente M.E. N°
000-2081430, abierta en el Banco Wiese Sudameris a nombre del |Patrimonio en
Fideicomiso BWS - Aguaytía, Termoselva, Eteselva - Decreto Supremo N°
093-2002-EF, Título XI|. |
| Fecha de
Pago |
: |
Lunes 2 de Febrero del
2004 hasta las 11:30 a.m. |
| Fecha de
Emisión: |
: |
Lunes 2 de Febrero del
2004. |
Para información más detallada de
la oferta, es necesario que el inversionista revise el Acto constitutivo y el
Prospecto Informativo, los cuales pueden ser consultados en CONASEV y en las
oficinas de los Agentes Colocadores, sin perjuicio de ser entregados por el
Emisor.
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